Public Property Invest.
17 – 25 april kl. 12:00 2024.
Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av aktier i Public Property Invest ASA inför bolagets notering. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.
Det här är ett erbjudande från Public Property Invest ASA.
Materialet nedan är hämtat från erbjudandehandlingarna och har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material. Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare rekommenderas att ta del av och göra en samlad utvärdering av informationen i erbjudandehandlingarna, tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar.
Public Property Invest (PPI eller Bolaget) är en norsk fastighetskoncern (”Koncernen”) med en långsiktig strategi att på ett hållbart sätt äga, förvalta och utveckla fastigheter främst för hyresgäster med stöd från den norska staten. Koncernens fastighetsportfölj består främst av samhällsfastigheter belägna i städer över hela Norge. PPI:s verksamhet kännetecknas av långvariga hyreskontrakt med stabila hyresgäster inom den offentliga sektorn, såsom polisen, rättsväsendet och folkhälsoorganisationer. Hållbar fastighetsförvaltning är en integrerad del av Koncernens verksamhet och dess mål är att vara en ansvarsfull ägare, förvaltare och utvecklare av fastigheter som är positionerade för att möta framtida strängare ESG-krav.
Efter SBB-transaktionen (som beskrivs i Prospektet) består Koncernens totala fastighetsportfölj består av 61 fastigheter med cirka 368 000 kvm bruttouthyrningsbar yta, som rymmer mer än 125 offentliga hyresgäster i 26 städer i Norge. Portföljen har ett totalt fastighetsvärde på nästan 10 miljarder norska kronor per 31 december 2023 och genererar 690 miljoner norska kronor i hyresintäkter baserat på ingångna hyresavtal per 31 december 2023 och mätt i årshyra. På medellång sikt har Bolaget som mål att uppnå 621 miljoner norska kronor i normaliserat driftnetto och 574 miljoner norska kronor i normaliserad EBITDA.
PPI anser att tidpunkten är idealisk för att utvärdera konsolideringsmöjligheter eftersom kommande skuldförfall år 2024 och år 2025 förväntas leda till många tvångsförsäljningar. Fokus för den icke-organiska tillväxten kommer att ligga på de fyra största norska städerna och varje investeringsmöjlighet kommer att genomgå en utvärdering. Bolaget anser att det är väl positionerat med sitt breda nätverk och sin erfarna ledningsgrupp, och strävar efter att omvandla dessa möjligheter till attraktiv tillväxt för sina aktieägare.
Börsintroduktionen är en del av ett större arbete för att balansera PPI:s kapitalstruktur och positionera Bolaget för konsolideringsmöjligheter. Koncernen kommer att ha en belåningsgrad (räntebärande skuld/bruttotillgångsvärde) på cirka 45 % efter börsintroduktionen (beroende på storleken på nettolikviden). Förutom att förbättra belåningsgraden kommer en notering att förbättra PPI:s allmänna synlighet på marknaden, vilket ger bättre tillgång till kapital och en bredare bas av nordiska och internationella aktieägare.
Per 31 december 2023 var Koncernens portföljs genomsnittliga återstående avtalslängd för hyresavtalet (WAULT) 5,2 år och uthyrningsgraden 94 %.
Om sammanhanget inte anger något annat ska alla definierade termer som används här ha samma innehåll som i det prospekt som upprättats i samband med börsnoteringen ("Prospektet"). Eventuell teckning sker utifrån informationen i Prospektet. Prospektet är tillgänglig längre ner på sidan.
